一、【要闻速递】

1、国务院办公厅：加强地方政府债务管理

国务院办公厅印发关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见。意见提出，坚持省级党委和政府对本地区债务风险负总责，省以下各级党委和政府按属地原则和管理权限各负其责。落实省级政府责任，按属地原则和管理权限压实市县主体责任，通过增收节支、变现资产等方式化解债务风险，切实降低市县偿债负担，坚决查处违法违规举债行为。健全地方政府债务限额分配机制，一般债务限额应与一般公共预算收入相匹配，专项债务限额应与政府性基金预算收入及项目收益等相匹配，促进融资规模与项目收益相平衡，完善专项债券资金投向领域禁止类项目清单和违规使用专项债券处理处罚机制。

2、央行、水利部召开金融支持水利基础设施建设工作推进会

6月13日，人民银行、水利部联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议，部署进一步做好水利建设金融服务，助力稳定宏观经济大盘。会议要求，各金融机构要找准定位、创新产品、依法合规，切实加大对水利项目的金融支持力度。政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，抓好任务分解，强化考核激励，加大对国家重大水利项目的支持力度；国有大行要发挥资金和网点优势，加大对商业可持续水利项目的信贷投放；中小银行要立足辖区实际，对有还款能力、切实可行的农田水利等中小型水利项目，给予必要信贷支持。

3、2022年国家医保目录调整即将开始 罕见病、儿童用药重点关注

6月13日，国家医保局发布公告，就《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件向社会公开征求意见。今年医保药品目录在继续支持新冠病毒肺炎治疗药物、创新药物的基础上，充分体现了对罕见病治疗药物、儿童用药的关注。据悉，下一步国家医保局将正式启动2022年度国家医保药品目录调整工作。

4、民航局印发《“十四五”通用航空发展专项规划》

日前，民航局印发《“十四五”通用航空发展专项规划》，《规划》明确发展目标为：“十四五”期间，聚焦五个重点领域，夯实两大保障体系，实现五个新变化，即安全水平达到新平衡，发展规模实现新跃升，保障能力取得新突破，行业治理开创新局面，服务质量达到新水平。在此基础上，设定了安全、规模、服务三个方面的16个具体指标，如通用航空死亡事故万时率五年滚动值低于0.08，通用航空器期末在册数达到3500架，开展通用航空应急救援服务的省份不少于25个等。

5、北向资金周一净卖出贵州茅台10.6亿元

北向资金周一大幅净卖出135.19亿元。贵州茅台、药明康德、招商银行分别遭净卖出10.6亿元、7.34亿元、6.58亿元。伊利股份净买入额居首，金额为6.05亿元。

6、美股重挫 标普500指数进入技术性熊市 纳指大跌4.68％

美债收益率倒挂闪现经济衰退讯号。大摩预测美国经济衰退的风险为50％。CPI通胀飙升强化了美联储长期维持激进加息立场的预期，许多分析师预计美联储本周将加息75个基点。美股周一暴跌，道指重挫约880点，纳指下挫4.7％，标普500指数跌入熊市并创2022年以来新低。恐慌指数大涨逾25％。截至收盘，纳指跌4.68％，创2020年10月以来收盘新低；标普500指数跌3.87％，较1月份高点跌幅22％，进入技术性熊市；道指跌2.79％，创2021年2月以来新低。大型科技股全线下跌，蔚来跌近12％，波音跌近9％，特斯拉、奈飞跌超7％，脸书跌超6％，亚马逊跌超5％，谷歌、微软跌超4％；苹果收跌3.83％，创2021年6月以来最低价。

7、国际原油期货结算价小幅上涨

WTI7月原油期货收涨0.26美元，涨幅0.22％，报120.93美元/桶。COMEX8月黄金期货结算价收跌43.7美元，跌幅2.3％，报1831.80美元/盎司。

8、欧股收盘全线下跌 德股、法股跌超2％

欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌2.43％，法国CAC40指数跌2.67％，英国富时100指数跌1.53％。

二、【市场策略】

周一上证指数低开后维持宽幅震荡，从分时看每次向下回撤均有资金承接，不过承接力度和持续情况相对一般，全天并未成功向平盘线上方发起攻击。日线上收录十字星，说明多空资金显著分歧，收盘也并未成功站于5日线上方，预计后续还有震荡诉求，毕竟接下来的几天仍存在消息面扰动。创业板指同样受阻于5日线，短期呈现震荡结构，接下来需观察平台下沿和13日线的支撑力度。上证50今日也并未延续上周五的强势格局，回踩55日线，后续也要关注其支撑力度。这个位置想要往上突破还需要权重股的配合。

市场并未保持上周的强势格局，不过成交量依然在万亿上方说明资金参与情绪还在，只不过当下出现分歧，毕竟前期从阶段低位涨上来已经有了一波涨幅，这个位置震荡消化下对接下来行情表现也不是坏事，只不过需要注意的是本周面临的事件比较多，所以策略上建议保持一份耐心和观察。方向上建议继续围绕有政策扶持叠加业绩预期向好的细分领域进行挖掘。

三、【题材掘金】

工业大麻：据报道，近日，泰国正式宣布种植和吸食大麻合法，泰国自此成为亚洲第一个将大麻合法化的国家。报道称，大麻合法化的法案于6月9日正式生效。由此，在泰国种植和交易大麻不再是犯罪行为，并且在产品中四氢大麻酚的含量低于0.2％前提下，咖啡厅和餐馆可以提供注入大麻的饮食。泰国卫生部长阿努廷表示，预计合法的大麻生产将促进经济发展。

标的：龙津药业（002750）、莱茵生物（002166）

氢燃料电池：据报道，近日，由一汽解放自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行。这款氢气发动机属13L重型发动机，运转功率超500马力，具有同级别排量的最强动力，指示热效率突破55％，具有技术首创、行业首发、国际领先三大特点，标志着我国氢燃料发动机自主研发取得重大突破。

标的：富瑞特装（300228）、腾龙股份（603158）

四、【上市公司】

【重大事项】

苏农银行 603323：拟以1.74元/股收购靖江润丰村镇银行部分股东的股权

步长制药 603858：控股子公司产品退出省级医保目录

君实生物 688180：第四代EGFR抑制剂JS113获得药物临床试验批准通知书

川能动力 000155：拟与亿纬锂能等设合资公司 投建3万吨/年锂盐项目

振华新材 688707：拟定增募资不超过60亿元

广东鸿图 002101：收到小鹏汽车发出的定点开发通知

西部黄金 601069：近期未为产业转型升级投资新项目

经纬纺机 000666：子公司拟以不低于15.04亿元挂牌转让中融基金51％股权

泛海控股 000046：北京金融法院冻结公司持有的民生证券31.03％股权 冻结期限为三年

小康股份 601127：东风集团股份将公司1.18％股份转让给外资长线投资机构

达华智能 002512：控股股东拟变更为福建昊盛

士兰微 600460：子公司拟30亿元投建年产720万块汽车级功率模块封装项目

勤上股份 002638： 控股股东 筹划控制权变更事项 股票停牌

【定增重组】

贝达药业 300558：拟定增募资不超过10亿元

国投电力 600886：拟发行不超57亿元可续期公司债券

高鸿股份 000851：拟定增募资不超过15.29亿元

大元泵业 603757：拟发行不超4.5亿元可转债 用于用于年产300万台高效节能水泵项目等

【投资事项】

德才股份 605287：签订1.8亿元黄岛路片区改造项目建设工程施工合同

赛福天 603028：预中标2997.88万元翻建厂房设计项目

华凯易佰 300592：拟3.38亿元收购易佰网络10％股权

南山控股 002314：13.58亿元竞得上海嘉定区地块使用权

贵研铂业 600459：拟11亿元投建云南省贵金属新材料产业园（二期）项目

盛和资源 600392：拟合资成立磁材项目投资公司

东方电热 300217：与无锡金杨签署框架合作协议

上海电力 600021：中标中国铁塔浙江省分公司2022年光伏新能源合作服务采购项目

钧达股份 002865：拟竞买捷泰科技33.97％股权 转型聚焦光伏主业

金石资源 603505：拟4.94亿元投建资源综合利用氟化工配套年产2X40万吨硫酸项目

埃斯顿 002747：拟设子公司投建高淳产业基地项目

联创光电 600363：拟将间接持有的致光科技控股股权转让给中基恒光

雅博股份 002323：签署约1.21亿元琼海文体体育场幕墙分包合同

汇通集团 603176：中标4.63亿元工程项目

南亚新材 688519：拟4.26亿元投建年产120万平米IC载板材料智能工厂项目

【其他事项】

圣龙股份 603178：收到博格华纳定点通知

明新旭腾 605068：收到项目定点意向书

华海药业 600521：制剂产品盐酸二甲双胍缓释片获得美国FDA批准文号

深南电A 000037：独立储能项目获得备案

庞大集团 601258：出售子公司股权用于抵偿债务

联泓新科 003022：公司生产经营正常 在建项目均按计划推进

海汽集团 603069：公司存在估值较高的风险

沃森生物 300142：子公司终止重组EV71疫苗研发

中国核建 601611：截至5月累计实现营业收入409.66亿元 同比增长23.68％

*ST实达 600734：撤销退市风险警示并被实施其他风险警示 停牌一天

中国交建 601800：参股公司被法院裁定受理重整

*ST澄星 600078：实控人李兴被取保候审

ST海航 600221：因工作调整原因 王英明辞去公司董事长等职务

佳华科技 688051：终止实施2021年限制性股票激励计划

英科医疗 300677：终止临湘市年产400亿只高端医用手套等项目

中来股份 300393：终止印尼1GW电池和1GW电池组件项目

广生堂 300436：三项在研创新药获得多国专利证书或授权通知书

中曼石油 603619：调整收购哈萨克斯坦岸边区块方案

中国人寿 601628：前5月累计原保险保费收入约3792亿元

采纳股份 301122：全资子公司产品预充式导管冲洗器通过美国FDA审核

江中药业 600750：晋城海斯盐酸奥洛他定片获得药品注册批件

ST粤泰 600393：股票撤销其他风险警示 股票停牌

辉隆股份 002556：3000吨年L-薄荷醇项目已实现高纯度L-薄荷醇量产

晨光新材 605399：公司目前生产经营活动一切正常

康芝药业 300086：布洛芬颗粒通过仿制药一致性评价

锡业股份 000960：锡业分公司停产检修

【增持减持】

中金公司 601995：海尔金盈拟减持不超过2.8％

数源科技 000909：控股股东拟减持不超过5％股份

先达股份 603086：股东陈鸣宇拟减持不超3％

航天工程 603698：航天投资拟减持不超2％

中国海防 600764：国风投基金及其一致行动人拟减持不超2％

中银证券 601696：金融发展基金拟减持不超1.5％

五、【交易提示】

本文源自金融界