浙能集团入股爱康科技「爱康科技与国家电投」

资本小明江苏资本圈

月8日晚间，爱康科技披露了重大资产出售事项进展的补充公告，公司及控股股东爱康集团与浙能电力签署了《战略合作意向框架协议》，公司拟出售全资子公司苏州中康电力控股权。未来公司与浙能电力将共同投资新能源电站发展平台，做大做强新能源电力资产，实现优势互补，联手打造新能源行业混合所有制合作的典范。

加快资产结构调整降低资产负债率

2018年5月12日，爱康科技发布晚间公告，公司及控股股东爱康集团与浙能电力签署了《战略合作意向框架协议》，主要是浙能电力拟受让本公司持有的光伏电站部分股权（合计约1GW并网电站）成为电站持股平台控股股东，后续双方拟在光伏电站投资、光伏迭代技术投资落地、综合能源服务及战略投资上市公司股权等方面展开全面深入的合作。新平台将争取未来持有并网电站10GW。

根据协议内容，公司拟出售全资子公司中康电力控股权，中康电力持有约1GW并网电站。

资料显示，中康电力为爱康科技与全资子公司香港爱康电力共同持有的电力投资公司。2017年，中康电力营业收入72,405.72万元，占爱康科技总收入的14.91%。净资产373,602.61万元，占爱康科技净资产的65.37%。

为降低苏州中康电力的资产负债率，调整资本结构，在上述股权转让的基础上，爱康科技与无锡爱康电力、香港爱康电力签订《增资协议书》，对中康电力进行增资扩股，注册资本拟变更为人民币43.6亿元整。

截止目前，爱康科技已完成中康电力的增资扩股及标的电站整合工作，注册资本43.6亿元已全部实缴到位，确认参与本次交易的电站子公司共计35个。本次交易为转让中康电力控股权，成交金额预计为22亿以上，将以双方最终签订的协议为准。交易完成后，债权债务将同时转移。

爱康科技表示，本次交易将促进公司资产结构调整，大幅降低资产负债率，增加现金流，减少财务费用，增强公司盈利能力，在做大做强电站资产的同时，为公司未来带来巨量订单。

资本小明注意到，为了加快产业结构调整，降低资产负债率，2017年度爱康科技已累计转让10家子公司。

发展新能源电力资产

致力光伏发电平价上网

爱康科技目前产业是以边框支架等配件制造、光伏电池与组件生产、电站开发运维等光伏制造领域为核心，涵盖智慧能源服务、金融服务、研究院等配套服务领域，业务涵盖全产业链上下游。公司已完成围绕发电、售电两端的产业链布局。

早在2011年，公司借助收购青海蓓翔光伏电厂的契机，就率先进入光伏产业链终端：太阳能电站与其他相关应用领域，成为民营光伏电站运营的先行者。自2016年产业战略转型以来，公司积极推动新能源发电项目，公司累计运维的新能源电站超1GW，处于国内同行业民营企业的前列。

近日，爱康科技拟发行股份购买资产并于6月5日开市停牌。本次收购的标的资产一为新能源汽车锂电池高端自动化设备生产商—深圳市鑫成泰科技有限公司，标的资产二为新型复合材料提供商—研创应用材料（赣州）股份有限公司。

公司目前仅与标的公司达成初步合作意向，最终并购协议尚未商讨完成。这也是爱康科技大力发展新能源电力资产的一项战略举措。