证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2020临─041

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）拟向浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银租赁公司”）申请办理售后回租融资租赁业务，与其签署《融资租赁合同》，将蒲洲热电公司电厂设备以售后回租方式，向浦银金融租赁公司融资人民币2亿元。公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届十六次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、交易对方情况介绍

名称：浦银金融租赁股份有限公司

法定代表人：王新浩

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2865号

主要经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借； 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：人民币500000万元整。

三、被担保方基本情况

名称：山西漳电蒲洲热电有限公司

法定代表人：姚忠太

注册地址：山西省永济市中山东街20号

经营范围： 电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售。

注册资本：人民币56400万元。

股权结构：山西漳泽电力股份有限公司 65%

陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%

被担保公司主要财务数据

截至2020年3月31日，被担保公司主要财务数据如下：

（单位：万元）

以上数据未经审计。

蒲洲热电公司不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

蒲洲热电公司的交易标的物为公司所属的发电设备。

设备清单

浦银租赁公司购买以上资产后将以融资租赁方式出租给蒲洲热电公司继续使用，蒲洲热电公司利用上述资产融资取得人民币2亿元。

五、交易合同的主要内容

蒲洲热电公司本次融资租赁金额为人民币2亿元，主要条款如下：

1.租赁物：电厂设备；

2.融资金额：不超过2亿元（根据合同金额）；

3.租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由浦银租赁公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由蒲洲热电公司按照合同约定向浦银租赁公司分期支付租金；

4.租赁期限：不超过5年；

5.融资成本及租金支付方式：融资综合年利率不超过5.74%，租金等额本息按季支付；

6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归浦银租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价100.00元（壹佰元）支付款项后，租赁设备所有权归蒲洲热电公司；

7.由山西漳泽电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

六、担保合同主要内容

1.债权人：浦银金融租赁股份有限公司；

2.债务人：山西漳电蒲洲热电有限公司；

3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证；

5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。

七、董事会意见

1.公司本次为蒲洲热电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.蒲洲热电二股东--陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例提供反担保。

4.在担保期内，蒲洲热电公司以其未来收益为公司提供反担保。

5.蒲洲热电未来收益及还款能力测算: 期初资金余额0.57亿元，预计总收入9.2亿元，其中电量销售资金收入7.7亿元,其他收入1.5亿元。计划融资5亿元，资金收入共14.2亿元，2020年末资金余额预计0.5亿元。在担保期内，董事会认为蒲洲热电公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

八、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1399887.87万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币170407.36万元，占公司最近一期未经审计净资产的21.33%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

九、备查文件

1.九届十六次董事会决议；

2.融资租赁合同。

3.担保协议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司

董事会

二○二○年五月二十八日