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一、【要闻速递】

1、证监会与德国联邦金融监管局签署衍生品监管合作与信息交换备忘录附函。据证监会消息证监会与德国联邦金融监管局于2019年3月18日在法兰克福签署了《关于衍生品监管合作与信息交换的备忘录附函》。此次签署的附函是中德双边《证券期货监管合作谅解备忘录》的组成部分和重要补充，将为推进两国资本市场务实合作，促进中德合资交易平台“中欧国际交易所”健康发展，提供监管合作保障，标志着中德两国证券期货监管机构的合作进入了一个新的阶段。

2、证监会：同一网下投资者的每个配售对象参与可转债网下申购只能使用一个证券账户。证监会25日发布关于可转债发行承销相关问题的问答，指出为公平对待网上网下投资者，同一网下投资者的每个配售对象参与可转债网下申购只能使用一个证券账户。投资者管理多个证券投资产品的，每个产品可视作一个配售对象。其他投资者，每个投资者视作一个配售对象。评：此前多数机构钻政策漏洞，超额申购可转债，扰乱了市场秩序。所以证监会及时修改规则。

3、上交所：设立科创板并试点注册制的第一要旨是做好风险防控。上交所发文称，设立科创板并试点注册制是大事，要把大事办成好事，第一要旨是做好风险防控。证券公司作为会员，要严把投资者交易权限开通关，做好适当性管理以及投资者教育工作，尤其是交易规则解读和风险事项揭示。评：在资本市场之中，风险防控永远是第一位的，特别是A股投资者。

4、10分钟卖光，两个地方债14亿额度遭疯抢。3月25日起，8家银行在6省市试点地方债柜台发售。从销售情况来看，交易时间从10点正式开始，两个地方债14亿元的销售额度，10分钟内已经销售完毕，抢购一光。评：显然较低的投资门槛，起点金额为100元，相对理财产品、大额存单交易门槛较低，个人和中小投资者认购的积极性也非常高。

5、北向资金25日现百亿元净流出 中国平安遭净卖出逾11亿元。3月25日，北向资金净流出107.74亿元，创历史次高。盘后数据显示，中国平安、贵州茅台、美的集团遭北向资金净卖出金额居前，分别遭净卖出11.19亿元、6.89亿元、4.41亿元；海康威视、中国国旅现净买入，净买入金额分别为2.24亿元、1.22亿元。评：北向资金的市场敏锐度很高，历来是A股的风向标。同时北向资金也在一定程度上扰动可上证50的走势。对于北向资金动向要密切关注。

6、超过30家公司或将披星戴帽。数据宝统计显示，去年年报业绩续亏股票有多达60多只，包括10多只ST股票，以及30多只未披星戴帽的非创业板股票。30多只未披星戴帽的非创业板股票中，亏损额最多的或是盐湖股份。公司1月24日发布去年年报预告，预计2018年亏损32亿元至35亿元。信威集团1月31日发布去年年报预告，预计公司2018年度净利润为-28.7亿元到-34.7亿元。另外猛狮科技、中孚实业两只个股去年亏损可能在20亿元以上，海马汽车、荣之联、南宁糖业等去年亏损可能超过10亿元。评：对于年报业绩续亏的标的，要注意回避风险，同时一些或将脱星摘帽的标的可以提前埋伏。

7、外盘：特朗普脱罪“通俄门”，但10年期美债收益率跌破2.4％进一步加剧了投资者对经济增速放缓的担忧，美股收盘涨跌互现，标普跌破2800点关口；第九城市跨界造车难振股价，收盘重挫逾20％全天振幅超70％；纽约黄金微涨0.8％报收1322.60美元，创近一个月以来新高；原油期货因需求担忧放缓加剧，纽约原油下跌0.4％报收58.82美元，创一周多新低；欧洲市场关注英国脱欧不确定性，欧洲斯托克600下跌0.45％报收374.33点。

二、【市场温度】

周一，受外围大跌影响，A股大幅低开；随后宽幅震荡，午后大金融跌幅加深致股指走低。板块方面，船舶制造、航天航空、安防、电子信息等行业涨幅居前；保险、券商信托、银行、多元金融、文化传媒、酿酒等跌幅居前；航母概念、工业大麻、大飞机、军工、智能电视、高送转等涨幅居前。

短期来看，股指迟迟不能对3100点整数关口进行突破，迟则生变后市场会在部分催化剂的作用下形成突然的杀跌，这种杀跌对指数的杀伤力可能稍微大一些，但是对个股而言不会非常明显，但是也要注意近期带领股指上涨的一些品种受到的影响稍微也会大一些。经过大幅杀跌之后，沪指已经逼近20日均线，而创业板股指已经触及到20日均线的支撑，短期内虽然还会出现震荡回落的可能性，但是在重要的支撑面前，临时性的反抽也将会伴随左右。

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三、【题材掘金】

电子发票：据媒体报道，近日，阿里与腾讯联合斥资5.17亿人民币战略投资了企业服务领域的一匹黑马——发票数字化领域的独角兽百望股份。百望股份是国内领先的“互联网 税务”云平台提供商，2017年百望云被评为中关村独角兽第78名，估值11.2亿美元。

标的：东港股份、航天信息、旋极信息

电石：据生意社监测，近期国内电石出厂价格持续稳步上涨，03月24日电石最新价格2930.00元/吨，近两个月上涨10.25％。

标的：金路集团、英力特、鄂尔多斯

华为手机芯片：据报道，3月25日，华为麒麟985 SoC芯片有了新消息，预计会在今年下半年推出的Mate 30系列上首发。

标的：中科创达、诚迈科技

流媒体：据媒体报道，苹果25日举行的苹果年度春季产品会上将推出流媒体视频和新闻订阅服务，这是其转型为领先数字服务提供商努力的关键部分。

标的：同为股份、飞利信

四、【上市公司】

【重大事项】

美锦能源：拟成立氢能产业联盟 预计总投资100亿元

金鹰股份：股价异动 与工业大麻概念并无关联

浦发银行：2018年净利润559亿元同比增3％ 拟10派3.5元

顺灏股份拟与寿仙谷设立合资公司 开展工业大麻业务

养元饮品：2018年净利同比增16％ 拟10转4派30元

万科A：2018年净利同比增长20％ 拟10派10.7元

乐视网：公司对FF与第九城市建立合资公司的计划不知情

*ST油服：2018年实现扭亏为盈 申请撤销退市风险警示

*ST东凌：控股股东拟转让公司11.05％股份 控制权或将变更

京东方A：2018年净利34.35亿元 同比下降54.6％

华胜天成：全资子公司间接持有晶晨半导体1.07％股份

【定增重组】

丹化科技：终止重大资产重组

山鼎设计：停牌系拟重组收购赛普健身不低于80％股份

【数据速递】

海天味业：2018年净利近44亿元同比增24％ 拟10派9.8元

台华新材：2018年净利同比降6％ 拟10转4派2元

中来股份：2018年净利同比下降51％ 拟10转5派4元

兴业科技：2018年净利同比增长156.42％ 拟10派6元

航发科技：2018年由盈转亏

龙马环卫：2018年净利2.36亿元 拟10派2.65元

健帆生物：2018年净利同比增长41％ 拟10派6元

旭升股份：2018年净利同比增32％ 拟定增募资不超12亿元

赣粤高速：2018年净利润11.68亿元 拟10派1元

晨光文具2018年净利增长27％ 拟10派3元

*ST新能：2018年净利润10.73亿元 申请撤销退市风险警示

珠江啤酒2018年市场净利润3.66亿元 同比增长97.68％

金科股份：2018年净盈利翻一倍 拟10派3.6元

八一钢铁：2018年净利7亿元 同比下降40％

兴发集团：2018年净利7.95亿元同比增长32.69％ 拟10派2元

皖维高新：2018年净利1.3亿元 同比增53％

湖南海利：2018年净利润5149.84万元

同仁堂：2018年净盈利11.34亿元

姚记扑克：游戏业务板块快速发展 一季度净利预增2至3倍

蓝色光标：一季度净利预增31％-50％

【投资事项】

美锦能源：拟100亿元投建美锦氢能汽车产业园

高新发展：投资设立控股子公司绿色新材

中国铁建：联合中标236亿元PPP项目

绿茵生态：预中标总投资近10亿元PPP项目

初灵信息：子公司中标5867万元采购项目

正平股份：预中标90亿元项目 占2017年营收的606％

济民制药：终止参投九安人寿和九济健康

康达新材：斥资3056万元收购航天恒容61％的股权 延伸产业链

安德利：与安徽供销建投签订战略合作框架协议

国泰集团：拟收购太格时代不低于70％的股权

海油工程：子公司签50亿元陆地模块建造合同

【其他事项】

天翔环境：“16天翔01”未能及时兑付本息 构成实质性违约

ST中基：股份转让征集期内仅中泰集团提交报名材料

长虹美菱：收到美国能源部拟处罚通知 将支付190万美元罚款

凯利泰：椎体融合器获得Ⅲ类医疗器械注册证

开立医疗：血管内超声诊断系统进入创新医疗器械特别审批程序

【增持减持】

神雾节能：股东减持3186.22万股 占比4.9999％

金刚玻璃：股东所持股份将被司法拍卖

龙津药业：股东拟减持不超3％股份

红墙股份：持股0.1375％股东拟减持不超0.0344％

创意信息股东拟减持不超3.63％股份

优德精密：股东拟减持不超1.99％股份

华策影视：实控人减持公司1.94％股份

江龙船艇：股东贺文军拟减持公司1％股份

深大通：股东曹林芳减持公司1.05％股份

威唐工业：股东高新风投拟减持不超1％股份

南极电商：控股股东及其一致人减持公司1.26％股份

天壕环境：股东西藏瑞嘉拟减持不超1％股份

慈星股份：员工持股计划清仓减持1235万股公司股份

中际旭创：第一期员工持股计划清仓减持157万股股票

五、【交易提示】

停牌个股

华峰氨纶：筹划重大资产重组 26日起停牌

盈方微：更名为“ST盈方” 26日停牌一天

国农科技：筹划收购智游网安控股权 26日起停牌

航天长峰：筹划重大资产重组 26日起停牌

复牌个股

新开源、皖能电力 000543重组过会：26日复牌

重庆港九：拟注入控股股东港口物流资产 26日复牌

ST嘉陵：被实施退市风险警示 26日复牌

解禁股个股