合作软件提供商亚特萨斯人以250亿美元的IPO公开
Atlassian,公司背后的合作软件如Hipchat和Jira,已经将文书工作与美国证券交易委员会提交了文书工作。本公司正在寻求通过其首次公开发行从公共市场筹集2.5亿美元,并将在符号团队下进行纳斯达克证券交易所。
该公司以前寻求公开的就业行为,但现在它是公开披露其所有人所看到的。Goldman Sachs和Morgan Stanley被选为这项产品的两个承销商。
它在良好的财务状态下显然正在接近市场:在2015年的财政年度中,亚特萨斯人报告说,它有319.52亿美元的收入,净收入为6.75亿美元。事实上,由于至少2013年,该公司已盈利。今年,在收入方面的三个最大的市场是美洲(每年159.38亿美元,年增长率为46%),其次是欧洲(12770万美元,增加51%),亚太地区(3244万美元,增加54%) 。
阿特拉斯人的创始人迈克尔·炮 - 布鲁克斯和斯科特法鲁哈尔均保留了公司股权相当大的份额:每人37.2%。只有Accel Partners持有很大的含量(12.5%)。
在公共资金之后,该公司表示,它将成为“我们13年历史上第一次”,它将提高任何外部融资。是的,2010年,它确实从Accel Partners获得了6000万美元,但机构合作伙伴提出的其他资金通过二级市场。阿特拉斯人表示,它的使命是“释放每个团队的潜力”,并拥有旨在使其发生的产品的板岩,由超过1300名散落在世界各地的员工。
其对潜在股东概述的一些风险包括其无法在未来维持收入增长,以及其安全措施未能防范未经授权的客户数据。
因为亚特萨斯人被纳入英国,所以它受到不同的规则而不是典型的美国公司公开。它将被视为“外国私人发行人”,这意味着它不会受到同样严格的公司治理指导方针和披露要求,因为基于美国的竞争对手是他们公开的。
该公司表示,其客户的864人在本财政年度为其产品花费了至少50,000美元,包括Bose,Fitbit,Red Bull,PayPal,Visa,Novartis,Abbott Laboratories,NASA,Adobe,Citrix,Cisco,Samsung,Verizon,Neiman马库斯,特斯拉和丰田汽车欧洲。
亚特萨斯人是JIRA等产品的产品管理提供商,对内容创建的汇合,用于消息传递,代码共享和管理的Bitbucket以及支持请求的JIRA服务台的Bitbucket。该公司表示,在其产品线上,它现在看到了来自45万个组织的500万活跃用户。该公司截至9月底,该公司拥有51,000名客户(至少有一个积极和有偿许可证),这是自2010年6月以来的129%。