俄罗斯电子商务领导者Ulmart到IPO,可价值6B美元
俄罗斯领先的电子商务公司Ulmart今天确认了它的计划在明年在迄今为止的西部联交所上市,该公司的主席和共同主席Dmitry Kostygin告诉俄罗斯商业日常RBC。
Ulmart正在考虑筹集10亿美元或以上的额外交换公司的股票25%。IPO的顾问可以在未来几个月内任命。
该公司最初计划于二零一五年宣布于去年3月宣布的,基于高达30亿美元的估值。显然,乌克兰危机的国际气候的退化导致公司推迟了该行动。然而,在这个过早宣布之后一年,乌尔玛巩固了其对俄罗斯电子商务市场仍在增长的领导地位,并且能够赋予潜在投资者的令人信服的PS。
本公司似乎如此相信,根据JPMORGAN和摩根士丹利的初步估计,它现在考虑估值不低于50亿美元至60亿美元。
据初步公司估计,2014年,Ulmart在2014年(不包括增值税)达到13亿美元的销售收入,从销售收入达到平均市场增长。
Ulmart销售的一小部分(高达30%)由所谓的“Cyber Markets”产生。这些是物理场所,客户可以在具有显示几乎无限的虚拟存储区域的带有屏幕上的计算机上购买的物理场所 - 这使得开辟了Ulmart的销售额的这一部分应该被视为在线或离线销售问题。该公司运营了27个纽摩市场,在俄罗斯地区的快速扩张。
该公司最初专注于电脑,家用电子和家用电器,仍然是收入的主要来源。然而,该网站的目录现在几乎从香水和化妆品中显示出来,以宠物和汽车零件。去年,Ulmart还开始销售航空公司和酒店预订以及数字内容,投入超过2000万美元的音乐平台Zvooq和电子书公司储票。
在物流方面,Ulmart有三个主要的调度仓库,三个城市履行中心,238个皮卡点和170辆车队。
尽管俄罗斯电子商务市场预期放缓,但公司希望今年继续增长。
“由于我们的平价成本的主要部分将保持不变,我们的EBITDA可以达到6%(60亿卢布),我们的利润2%(20亿卢布),”Kostygin说。目前,这些PS分别对应于超过9000万美元和3000万美元。
去年,根据东方数字新闻和数据洞察的研究研究,俄罗斯在线零售市场的卢布(达到6000亿美元)增加了27%,但美元仅为5%(至170亿美元)。这些初步估计既不考虑跨境销售额(50亿美元)或酒店预订。
来源:ulmart,rbc.ru,每日电报