来自Gopro的IPO归档，出土的亮点

谈到一年左右后，行动体育相机公司GoPro申请了星期一的首次公开发售。

该公司已成为可安装运动凸轮的事实源供应商，目前已计划与他们分发视频拍摄的业务。

在这里，GoPro的IPO计划的一些亮点，直接从220-PACE申请中提取了阅读享受。除非另有说明，这些都是申请中的所有直接报价。

tick

我们申请在符号“GPRO”下的纳斯达克全球选择市场上列出我们的班级股票。

收入增长

2011年，2013年，2014年3月31日止三个月，我们产生了2.342亿美元，526.0万美元，985.7百万美元和2.357亿美元的收入，报告了2460万美元的净收入，每分别为3.23亿美元，6060万美元和11000万美元。

截至2014年3月31日止三个月的收入从2013年3月31日止三个月的25510万美元下降了8％至2.357亿美元。截至2014年3月31日止三个月内运输的单位从2013年3月31日下降11％至0.9百万。

但是，毛利率从2013年第1季度到2014年第1季度增长了35％。

截至2014年3月31日止三个月，研究和开发费用增加了1670万美元，或139％，而截至2013年3月31日止三个月。

使用收益

我们预计该发行的净额收益为一般企业目的，包括营运资金，并在信贷省份下充分偿还我们的学期贷款，截至2014年3月31日的优秀余额为11100万美元。我们还可以使用一部分净额收益来获取或投资互补的企业，技术或资产。

我们预计将使用至少5％的净收益，以便在我们向我们的贷方欠我们的信贷额外偿还我们的信贷额度，包括J.P.的附属公司。摩根证券LLC，花旗集团全球市场公司和巴克莱资本公司

我们目前尚未在可预见的未来支付我们班级的普通股或B级常见股票的任何现金皮革。

今天资产负债表

合并资产负债表数据（成千上万）实际的Pro Forma.现金$111,215$111,215营运资金66,99966,999总资产355,200355,200长期债务，包括当前部分110,666110,666可赎回的可兑换首选股票77,213—总股等权益10,39187,604

尺寸

截至2010年12月31日至718，我们从2014年3月31日到718增加了我们的总雇员总数。

我们在2013年发货了380万台相机单元，赚取了13370万美元。

我们在全球拥有超过25,000家商店的销售网络。

知识产权

截至本备案的日期，我们在美国有42项已发行的专利和68项专利申请，并在国外待定的15项发行专利和12项专利申请。我们发布的美国专利将在2024年至2032年到期，我们发布的外国专利将在2022和2038年到期。

生长策略

（释义）

介绍越来越好的摄像机，开发更好的视频编辑和共享工具，开始销售广告和赞助Gopro视频，市场安装的相机到新的运动垂直，开放更多国际市场，并扩大店内营销业务。GamePro还计划在来年进入更多的营销伙伴关系并增加其广告支出。

成为媒体公司

我们计划从近期参与工厂内容的分销中追求新的收入机会。例如，在2014年第一季度，我们与微软签订了协议，开发和启动Xbox Live上的GoPro频道，这是连接电视上的IP视频流的领先传送系统，这将为我们提供广告收入，第三方赞助Gopro渠道的费用和能够直接向消费者销售我们的捕获设备，因为他们看着GoPro编程。

风险

带照片和视频功能的智能手机和平板电脑具有显着流离失所的传统相机销售。将来，将来可能是这些设备的制造商，例如Apple Inc.和Samsung，可以设计它们在一系列条件下使用，包括具有挑战性的物理环境，或者开发类似我们的产品。

我们依靠我们的捕获设备的销售[摄像机是唯一的产品]，因为我们的收入大大，这些产品的销售额的任何减少会损害我们的业务。

进入摄像机和配件制造的所有组件都来自第三方供应商，其中一些组件由单个供应商或可能成为竞争对手的供应商提供。

我们不希望继续以与过去相同的速度在未来增长。

我们未来的成功取决于我们的首席执行官Nicholas Woodman的持续服务。伍德曼先生对我公司的战略方向和整体管理以及我们的研发过程至关重要。（伍德曼领导Gopro的产品设计团队）

许多公司的股票价格以无关或不成比例的方式波动，而不是这些公司的经营业绩。过去，股东在市场波动期间提出了证券课程诉讼。

税收

截至2014年3月31日止三月的所得税费用为390万美元，而截至2013年3月31日的三个月，截至3月31日。我们2014年3月31日止三个月的有效税率低于截至2013年3月31日的三个月，联邦法定税率为35％，主要是由于我们的行动扩大到了较低总体法定的国际司法管辖区税率。

高管薪酬

Gopro支付了CEO WOMENMAN $ 185万美元的薪资和奖金2013年。

COO NINA RICHARDSON于2013年收到了409,635美元的薪资和奖金。她还获得了320万股股票。